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📧 Automatización con plantillas de correo electrónico: flujos inteligentes en Debi.

La integración entre Debi y Salesforce permite configurar flujos automáticos para mejorar la comunicación con donantes, ya sea para darles la bienvenida o recuperar pagos rechazados.

Estas automatizaciones funcionan mediante plantillas de correo electrónico que pueden asociarse a distintos eventos del flujo de cobro. Una vez que la organización crea estas plantillas, el equipo de Debi puede integrarlas a los flujos y automatizar completamente las gestiones administrativas.

🧩 ¿Qué tipo de comunicaciones pueden automatizarse?​

Puedes configurar el envío automático de emails en los siguientes casos:

  • 💌 Bienvenida a donantes recurrentes (desde formularios web o procesos manuales)
  • 💡 Confirmación de oportunidad única
  • ❗ Aviso de rechazo de Debi Pago
  • 🔁 Recordatorios para actualizar método de pago
  • 💳 Solicitudes para completar datos de tarjeta

⚙️ ¿Cómo se configura?​

1. ✍️ Crear plantillas de correo​

Las plantillas deben ser creadas y gestionadas por tu organización en Salesforce. Estas plantillas permiten automatizar distintas comunicaciones con los donantes, mejorando la experiencia y reduciendo gestiones manuales.

Recomendaciones técnicas:

  • Clasifícalas como tipo: EmailTemplate.
  • Para los pagos rechazados, el nombre debe ser exactamente: Debi_Rechazado.
  • Para emails de bienvenida o agradecimiento, el equipo de Debi tomará los códigos de la plantilla provistos por la organización.
  • Especificar claramente el correo remitente oficial de la organización, que será utilizado en el envío automático.
  • Referenciar siempre al objeto correcto y sus campos relacionados.

🧾 Ejemplos de plantillas​

A continuación te mostramos ejemplos sugeridos, listos para adaptar a la identidad de tu organización:

📩 Email de agradecimiento y bienvenida (donación mensual)

Hola {{{Recipient.FirstName}}},

¡Muchas gracias por sumarte a NOMBRE ORGANIZACIÓN! 🌱

Recibimos correctamente tu donación mensual de ${{{npe03__Recurring_Donation__c.npe03__Amount__c}}} y queremos hacerte llegar nuestro más sincero agradecimiento.

Gracias al compromiso de personas como vos, podemos continuar trabajando en nuestras causas. ¡Tu apoyo es clave para que nuestro impacto crezca cada día!

¡Gracias por ser parte de NOMBRE ORGANIZACIÓN!

Con afecto,
El equipo de NOMBRE ORGANIZACIÓN

📩 Email de agradecimiento y bienvenida (donación única)

Hola {{{Recipient.FirstName}}},

¡Gracias por tu apoyo a NOMBRE ORGANIZACIÓN! 🌱

Confirmamos la recepción de tu donación única por ${{{Opportunity.Amount__c}}}. Tu colaboración nos ayuda a seguir adelante con nuestros proyectos y llegar más lejos cada día.

Tu aporte es muy valioso para toda nuestra comunidad.

¡Gracias por elegir ser parte de NOMBRE ORGANIZACIÓN!

Con afecto,
El equipo de NOMBRE ORGANIZACIÓN

📩 Email por pago rechazado

Hola {{{Recipient.FirstName}}}, ¡Esperamos que estés bien!

Queremos informarte que este mes no pudimos procesar tu donación asociada al medio de pago:
{{{TCPagos__Pago__c.TCPagos__TC_Metodo_de_Pago__c}}}

El motivo del rechazo fue:
{{{TCPagos__Pago__c.TCPagos__Mensaje_de_Error__c}}}

Si renovaste tu tarjeta o cambió algún dato, podés actualizarlo ingresando los nuevos datos en nuestro formulario seguro:

👉 [Formulario de actualización de medio de pago](https://ejemplo.com/formulario)

Gracias por seguir acompañándonos. Cada aporte es fundamental para que nuestra misión continúe.

Un cálido saludo,
El equipo de NOMBRE ORGANIZACIÓN

2. 🔄 Asociar plantillas a los flujos de Debi​

El equipo de soporte de Debi se encarga de conectar las plantillas con los flujos apropiados:

  • Flujos de formularios web (por ejemplo, bienvenida).
  • Flujos de rechazos de pago.
  • Cualquier otro proceso automatizable.

🧠 Una vez integrada, el donante recibirá el email correspondiente automáticamente, sin intervención manual del equipo.

🌐 Recomendación: usa Formularios Web Debi​

Para comenzar a automatizar la captación de donantes y el proceso de bienvenida:

👉 Te recomendamos revisar la sección:
Formularios Inteligentes en Debi

Desde allí podrás:

  • Embeder formularios en tu sitio web.
  • Iniciar automáticamente donaciones recurrentes o únicas.
  • Configurar respuestas automáticas por email.
  • Reducir significativamente tareas administrativas.

🎯 Beneficios de la automatización vía Email + Flows​

  • ✉️ Mejora la comunicación con donantes.
  • 🧠 Evita gestiones manuales repetitivas.
  • ⏱️ Ahorra tiempo del equipo administrativo.
  • 💡 Garantiza continuidad de aportes y reduce rechazos no gestionados.
  • 🔗 Se integra perfectamente al ecosistema Salesforce + Debi.