⏸️ Pausar Donaciones Recurrentes en Salesforce
Esta guía explica cómo utilizar la función de pausar donaciones recurrentes en Salesforce utilizando el paquete NPSP (Nonprofit Success Pack). Esta funcionalidad permite detener temporalmente la creación de oportunidades sin interrumpir el compromiso del donante ni afectar los registros existentes.
✅ ¿Qué hace la función de Pausar?
La función de pausa:
- Detiene la generación de nuevas oportunidades durante un período determinado.
- No cancela la donación recurrente.
- Mantiene el ciclo de donación intacto.
- Evita tener que recrear oportunidades o sus registros de Debi Pago asociados.
📍 ¿Dónde se encuentra esta opción?
La opción para pausar se gestiona desde el objeto Donación Recurrente (Recurring Donation):
Pasos para acceder:
- Navega al registro de la donación recurrente que deseas pausar.
- Busca el botón o campo "Pausar Donación" (puede tener un nombre equivalente según la configuración).
- Configura el período de pausa:
- Fecha de inicio de la pausa
- Fecha de reanudación (opcional)
🛑 Si no ves esta opción, revisa los permisos de tu perfil para asegurarte de tener acceso a gestionar donaciones recurrentes.
⚙️ ¿Qué ocurre cuando se pausa una Donación Recurrente?
🔁 Oportunidades ya generadas
- No se cancelan.
- La fecha de cierre se ajusta automáticamente al nuevo período (según la pausa establecida).
💳 Debi Pago (TC Pago)
- El pago asociado se ajusta automáticamente a la nueva fecha.
- No es necesario recrearlo: se reanudará cuando finalice la pausa.
🆕 Nuevas oportunidades
- No se generan nuevas oportunidades mientras la donación esté pausada.
📌 Estado del registro
- El estado de la donación recurrente cambia a "Pausada" o similar, dependiendo de la configuración del sistema.
🔄 ¿Qué sucede al reactivar la Donación?
📂 Oportunidades existentes
- La oportunidad ajustada durante la pausa se reactiva automáticamente.
- No es necesario crear nuevas oportunidades ni modificar los pagos existentes.
🆕 Nuevas oportunidades
- Se reanuda la creación automática de nuevas oportunidades desde la fecha de reactivación, según el cronograma original.
⭐ Ventajas de usar esta función
✅ Evita cancelaciones
- El ciclo de donación permanece activo.
- No se pierde historial ni es necesario reconstruir oportunidades o pagos.
✅ Automatización eficiente
- Las fechas de oportunidades y pagos se ajustan automáticamente.
- La reanudación se realiza sin intervención manual.
🧠 Recomendación: Siempre usa la opción de pausar la donación recurrente, no una oportunidad individual. Esto garantiza que el sistema gestione correctamente el ciclo completo de donación.
🔧 Ruta de configuración recomendada
Para verificar o ajustar cómo funciona esta funcionalidad:
NPSP Settings:
NPSP Settings > Recurring Donations
Desde allí puedes configurar el comportamiento predeterminado de las donaciones recurrentes, incluyendo opciones relacionadas con pausas y reanudaciones.
Ejemplo:
