Formularios Inteligentes

Sumado a los Links, Suscripciones y Adhesiones, Debi ofrece la posibilidad de implementar una herramienta independiente llamada formulario inteligente para elevar la conversión de nuevos donantes y disminuir el trabajo administrativo relacionado a los procesos de captación.

La herramienta consta de formularios multi-steps, responsivos y personalizables para distintos puntos de uso ya que se puede embeber en sitios web, F2F, telemarketing y landings pages.

Los formularios captan las novedades, se validan en Debi y luego se envían a tu CRM de forma inmediata. Una vez ahí, toda la información captada se gestiona según las reglas de negocio específicas de la organización para generar las correspondientes objetos y sus relaciones.

Algunas de las tantas ventajas de la herramienta son la validación de los medios de pago en tiempo real para evitar la toma de datos inválidos, números de tarjeta por ejemplo, y la posibilidad de la conversión parcial (si el donante no completa el flujo, se envían al CRM los datos iniciales del Lead, según sean configurados, sin necesidad de la finalización de la carga del formulario).

Cantidad de Formularios Inteligentes

Debi permite el desarrollo y soporte de múltiples formularios en función de nuevas campañas y necesidades. Cada formulario podrá disponer de distintas configuraciones y parámetros dependiendo de las necesidades de la organización.

Todos los elementos generados a través de tus formularios viajarán a un mismo objeto dentro de tu CRM para integrar toda la información en un único lugar de gestión.

Customización

Existe una gran cantidad de configuraciones posibles de realizar en los Formularios Inteligentes, permitiendo que los mismos se adapten a la organización y campaña. Entre estas posibilidades se destacan las siguientes:

• Definición de campos y valores de los mismos, teniendo la posibilidad de decidir si un campo es obligatorio o no.
• Cambio de orden de los campos y cantidad de pasos.
• Selección de color de botones y fondo.

Ejemplo

Les dejamos este link a un formulario de ejemplo para que puedan hacer algunas pruebas.

Este formulario puedes embeberlo en html utilizando la etiqueta iframe:

<div style={{position: "relative", paddingBottom: "62.5%", height: 0}}>
    <iframe
        src="https://forms.tc-cloud-partners.net/form/example"
        frameBorder="0"
        webkitAllowFullScreen
        mozAllowFullScreen
        allowFullScreen
        style={{position: "absolute", top: 0, left: 0, width: "100%", height: "100%"}}
    ></iframe>
</div>

En este ejemplo, el iframe se puede visualizar así:

También les podemos mostrar cómo lo embebieron en su web las siguientes organizaciones:

• Fundación Reciduca
• Techo
• Cruz Roja
• Incupo
• Banco de Alimentos
• Misión Dac

Detalle de Funcionamiento

Veamos con detalle el funcionamiento del formulario, en este caso puntual se ha conectado al CRM Salesforce, pero téngase en cuenta que es adaptable a su sistema u otro CRM.

Recordemos que la cantidad, nombre, orden y las leyendas de los campos es personalizable, así como el texto mostrado en cada paso del formulario. Tal como se menciona anteriormente, puedes elegir el color de los botones y el fondo del mismo, adaptándolo a tu entorno.

Una vez que que el potencial cliente ingresa sus datos en el primer paso y da al botón siguiente, la información viaja de manera inmediata al salesforce. Quedando de la siguiente forma en el objeto Debi Formularios:

A medida que el cliente avanza con el llenado de sus datos, el formulario se va actualizando y mostrando los pasos que se han configurado. Esto permite al cliente tener una visión clara del progreso que ha realizado en el formulario y cuántos pasos le faltan para completarlo. De esta manera, el cliente puede tener un seguimiento visual de su avance y se siente más seguro de que está completando correctamente todos los pasos requeridos.

Tal como ha ocurrido desde el primer paso, cada vez que el cliente vuelve a presionar el botón siguiente, los datos se envían nuevamente al CRM. Sin embargo, aquí viene la parte interesante: para el campo medio de cobro, Debi realiza una validación en tiempo real. Si el medio de pago es correcto y tenemos un medio de cobro para procesarlo, se procede a tokenizarlo y guardarlo para su posterior procesamiento.

Llegamos al último paso de nuestro ejemplo! Aquí encontrarás un mensaje de agradecimiento y se le hará entender al cliente que ha finalizado exitosamente la carga de sus datos.

La ventaja evidente de estos formularios inteligentes es que capturan y validan la información directamente en el CRM. Así se evitan los errores típicos que ocurren al realizar el proceso manualmente o importar datos desde planillas que no tienen la capacidad de aplicar validación directa a los medios de pago.

Parámetros de la URL e ID de Campaña

Al configurar el formulario, el parámetro de campaña puede ser añadido a la URL del formulario en el campo campaign. Por ejemplo:

https://forms.tc-cloud-partners.net/form/example?campaign=XXXXXXXXX

Donde campaign=XXXXXXXXX será reemplazado por el valor del ID de campaña que desees registrar. Este valor se almacenará en el campo Campaña del objeto formulario y se puede tomar ese dato para asociarse automáticamente a una campaña existente en Salesforce.

Es posible extraer datos para realizar el tracking adaptando el flujo automatizado. Se pueden parsear los datos para obtener los UTM generados y mapearlos en los campos correspondientes de Salesforce. Por ejemplo:

https://forms.tc-cloud-partners.net/form/example?utm_source=Facebook%20Ads&utm_medium=&utm_campaign=701Dn0000009nqtIAA&utm_content=Segmentacion_abierta+-+V2&utm_term=Comida_lunes+-+v4

Esta URL permite identificar el origen del formulario para realizar el seguimiento y análisis de las campañas.

Información necesaria para la solicitud del Formulario.

Una vez que la organización decide usar esta herramienta, uno de los primeros pasos es responder en detalle las siguientes preguntas, enviando un email a la casilla de soporte@debi.pro solicitando el desarrollo del mismo:

• ¿Cuántos pasos (steps) requieren en el formulario?
• ¿Cuáles son los campos de información que deben incluirse en el formulario para recopilar los datos esenciales del potencial cliente o donante?
• ¿Existen campos adicionales específicos que su organización necesite?
  Ejemplos: nombre, dirección de correo electrónico, cantidad de donación, etc.
• ¿Qué campos serán obligatorios?
• ¿Desea solicitar los campos fecha de vencimiento y código de seguridad (cvv) de la tarjeta, o prefieren no solicitar esta información y procesar los pagos por canales que no requieran esta información?
• ¿Desean agregar Google Tag Manager, para realizar el monitoreo del formulario? En este caso necesitaremos el Id de Google Tag Manager.
• ¿Qué color sugiere que refleje la marca y la identidad de su organización? Necesitaremos el ID del color (código hexadecimal) que desea utilizar.
• ¿Qué nombre necesita que diga el tab (pestaña) del navegador?
• ¿Desea que se redirija a alguna URL en particular, o simplemente finalizan los pasos con un mensaje de agradecimiento?
• ¿Desean incluir un mensaje de agradecimiento personalizado o una confirmación automática después de que se realice el llenado del formulario?
• ¿Desea aceptar tarjetas y CBU, o solo alguno de los dos medios de cobro?
• ¿Qué opción de frecuencia prefieren para los pagos? Mensual, Única vez, o ambas.
• ¿Qué montos serán establecidos para cada opción?