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🔗 Integración de Salesforce con Debi: Automatización para organizaciones sociales

🧭 Introducción​

Salesforce es el CRM líder a nivel mundial y una herramienta ampliamente utilizada por organizaciones sin fines de lucro gracias al paquete gratuito Nonprofit Success Pack (NPSP), diseñado específicamente para potenciar su gestión.
Debi se integra directamente con Salesforce para automatizar el proceso de cobro y actualizar información en tiempo real, generando eficiencia operativa y mejor control de las donaciones.

🔗 ¿Qué es Debi y cómo se integra con Salesforce?​

Debi es una plataforma especializada en débitos automáticos y pagos recurrentes, integrada con múltiples entidades financieras. Su integración con Salesforce permite automatizar la gestión de cobros y reflejar los resultados directamente en el CRM.

✅ Beneficios clave de la integración​

  • Sincronización automática: entre Salesforce y Debi.
  • Menor carga operativa: los cobros, rechazos y actualizaciones se reflejan automáticamente.
  • Seguimiento unificado: toda la relación con el donante, desde captación hasta pago, en un solo lugar.

⚙️ Funcionamiento de la integración​

La integración entre Salesforce y Debi se basa en el objeto Oportunidad, que puede generarse automáticamente a partir de una Donación Recurrente (Enhanced Recurring Donations), o también en donaciones únicas.

Debi instala objetos personalizados, siendo el más relevante Debi Pago, que refleja la información clave de cada Oportunidad y se actualiza automáticamente con los resultados del intento de cobro.

Principios de funcionamiento:​

  • Cada Oportunidad en estado “Comprometida” (Pledged) representa un intento de cobro.
  • A partir de ella se genera un objeto Debi Pago.
  • Los cambios en la Oportunidad (como el monto o método de pago) se sincronizan automáticamente.
  • Si el pago es rechazado, el sistema realiza reintentos y actualiza el estado.
  • Debi rota entre diferentes gateways de pago para mejorar la tasa de éxito en la cobranza.

📌 Es crucial identificar si se utiliza la versión Enhanced Recurring Donations, ya que afecta el modelo de datos sobre el cual se construyen las Oportunidades y Donaciones.

🔄 Estados de una Oportunidad y sus Debi Pagos​

  • Comprometida: Pendiente de envío.
  • Ganado: Pago aprobado.
  • Perdido: Pago rechazado.

📅 Calendario típico de procesamiento​

FechaEvento
1 al 25Debi realiza intentos de cobro.
25 al 28Resultados reflejados en Salesforce para la toma de desiciones o modificaciones.

📊 Seguimiento e informes​

La integración incluye un panel de seguimiento de pagos dentro de Salesforce con funcionalidades como:

  • Visualización del estado de todas las Oportunidades mensuales.
  • Identificación de rechazos y seguimiento de recuperos.
  • Exportación a Excel para conciliación contable y reportes financieros.

📦 ¿Qué paquetes instala Debi en Salesforce y para qué sirven?​

Para que la integración entre Debi y Salesforce funcione correctamente, instalamos dos paquetes principales:

✅ Paquete 1 – Integración Base​

🔧 Qué hace:

  • Conecta Debi con Salesforce.
  • Es el paquete que asegura la base de la integración técnica.

✅ Paquete 2 – Personalización para ONGs con NPSP​

📌 Requiere que el cliente tenga:

  • Salesforce con NPSP (Nonprofit Success Pack)
  • Módulo Enhanced Recurring Donations (para donaciones mensuales automáticas)

🔧 Qué hace:

  • Agrega objetos, plantillas, validaciones y flujos pensados para organizaciones sin fines de lucro.
  • Permite personalizar la integración con Debi según las necesidades de una ONG.

📋 Requisitos para integrar Debi en Salesforce​

Para que Debi funcione correctamente en tu sistema Salesforce, necesitás tener:

  • ✅ Salesforce con el paquete NPSP (Nonprofit Success Pack)
  • ✅ Módulo de Donaciones Recurrentes Mejorado (Enhanced Recurring Donations)
  • ✅ Números de tarjeta actualizados en Salesforce (para poder realizar la tokenización)
  • ✅ Montos actualizados de las donaciones recurrentes
  • ✅ Las donaciones recurrentes activas serán las que se tengan en cuenta para integrar con Debi

🔍 Cómo verificar si Salesforce tiene NPSP instalado:​

Desde la configuración de Salesforce:​

  1. Hacé clic en el ícono de ⚙️ (rueda dentada) y elegí "Setup" o "Configuración".
  2. En el buscador (arriba a la izquierda), escribí "Installed Packages" o "Paquetes instalados".
  3. Buscá un paquete que se llame "Nonprofit Success Pack" o algo similar (también puede figurar como "NPSP").

Otra forma más rápida (desde el menú de apps):​

  1. Hacé clic en el ícono de cuadrícula (App Launcher / "Iniciador de aplicaciones").
  2. Buscá si existe una app llamada:
    • "Nonprofit Success Center"
    • "NPSP Settings"
    • "Nonprofit Success Pack"

Si aparece alguna de estas, lo más probable es que el paquete esté instalado.

🧪 Verificaciones en la configuración de NPSP​

  1. Donaciones Recurrentes:
    Asegurarse de que al cerrar una donación, las oportunidades queden cerradas también.

  2. Intervalos entre oportunidades:
    Dejar vacío o personalizar según necesidades para evitar conflictos.

  3. Actualizaciones masivas:
    Usar DataLoader con lotes de hasta 20 registros.

  4. Automatizaciones en Salesforce:
    Verificar que no haya triggers, flujos o validaciones que interfieran con las actualizaciones del paquete Debi.


  5. Consistencia de datos:

    • Cada donante debe tener una única Donación.
    • Cada Donación debe tener una sola Oportunidad.
    • Verificar si hay múltiples países cargados en la misma instancia.

  6. Errores de validación:
    Revisar logs de errores para ajustes necesarios.

🎁 Beneficios de la integración Debi + Salesforce​

  • Elimina el uso de planillas manuales.
  • Impacto inmediato de resultados en Salesforce.
  • Soporte para tokenización de medios de pago.
  • Validación y detección automática de marcas de tarjeta.
  • Toda la gestión desde Salesforce (SSOT: Single Source of Truth).
  • Información unificada: reportes, métricas, medios de pago.
  • Compatibilidad con formularios inteligentes de captación.

📞 Política de soporte​

📌 Alcance de nuestro soporte​

  • Aplica a todo lo relacionado desde la creación de la Oportunidad en adelante.
  • Incluye funcionamiento del objeto Debi Pago y sus automatizaciones.

👤 Responsabilidades del Administrador Salesforce (cliente)​

  • Todo lo anterior a la creación de la Oportunidad: configuración, integraciones y automatizaciones propias.

🧭 Procedimiento​

  • Paso 1: El usuario debe contactar a su Administrador Salesforce ante cualquier error previo a la Oportunidad.
  • Paso 2: Si el Administrador detecta que el problema está en el paquete Debi, puede escalarlo a nuestro equipo técnico.

🧑‍💻 Organizaciones que pueden ayudarte a administrar, dejar en orden tu Salesforce y capacitar a tu equipo:​

🏢 Organizaciones que ya utilizan esta integración​

✅ Conclusión​

La integración de Debi con Salesforce permite a las organizaciones sociales automatizar, centralizar y profesionalizar sus procesos de cobranza. Con un flujo sincronizado y arquitectura SSOT, se reducen errores, se acelera la gestión de donaciones y se optimiza la toma de decisiones.