📊 Panel de control de Debi en Salesforce: cómo monitorear la integridad de los datos
🧭 ¿Qué es y para qué sirve el panel?
Al momento de trabajar con la integración de Debi junto a Salesforce, será necesario realizar un correcto control de la información que existe en una y otra plataforma.
Para facilitar este control, desde Debi implementamos una serie de Informes agrupados en un Panel (Dashboard) que garantizan la facilidad a la hora de controlar la integridad de los datos.
📌 Como regla general, los paneles siempre deben reflejar un valor en 0 (color verde). Cualquier otro número implica alguna inconsistencia en la información.
⚠️ Algunas de estas inconsistencias pueden no ser errores, pero sí es importante tenerlas en consideración.
Cada informe tiene sus datos correspondientes a este mes (color claro) y próximo mes (color oscuro).
El panel se encuentra bajo el nombre: Coherencia datos para cobro, y al abrirlo podrán visualizar todos los informes que contiene.
🔄 ¿Cómo actualizar el panel?
Para obtener los datos actualizados del panel, presionar el botón "Actualizar" (Refresh).
De lo contrario, los datos mostrados serán los correspondientes a la última actualización realizada.
📂 Detalle de informes incluidos en el panel
A continuación se detallan los informes y la información que brinda cada uno.
1 💰 Coincidencia de montos entre Oportunidad y Donación Recurrente
Este informe cruza el monto de cada Donación Recurrente con sus respectivas Oportunidades.
Si una Donación Recurrente tiene un monto X, y alguna de sus Oportunidades no tiene el mismo monto, se reflejará ese caso en este informe.
ℹ️ Aquí pueden indicarse valores superiores a 0 que no son necesariamente inconsistencias.
Por ejemplo, si una DR tiene un valor de $1000 y durante el mes se actualiza a $1200, la diferencia se mostrará solo ese mes.
2 📆 Oportunidades repetidas en Donaciones Recurrentes
Este informe es de gran relevancia ya que muestra si para una Donación Recurrente existe más de una Oportunidad en el mismo mes.
⚠️ Si existe un valor superior a 0, deberán controlarse esas Oportunidades, ya que de lo contrario Debi cobrará ambas.
3 💳 Desigualdad de montos entre Debi Pagos y Oportunidades
Si hay un valor superior a 0, indica que existe una inconsistencia en la integración con Debi, ya que los Debi Pagos deben tener siempre el mismo monto que su Oportunidad asociada.
📣 En este caso, informar a Debi si el valor es superior a 0.
4 ❌ Oportunidades sin Debi Pago
Para cada Oportunidad generada en Salesforce debe existir un Pago en Debi, que es el objeto que sostiene la vinculación.
🚫 Si no existe un Debi Pago asociado, la Oportunidad no será cobrada en Debi.
Dentro de Salesforce, existe un mecanismo para crear el Debi Pago.
Para ello, simplemente seleccioná la opción "Reenviar pago" desde la Oportunidad (esquina superior derecha).
💡 Es importante tener en cuenta que aquellas Oportunidades que no cuenten con un "Debi Método de Pago" asociado probablemente no hayan sido tokenizadas correctamente.
5 🔁 Oportunidad con más de un Debi Pago activo
Este informe indica si una Oportunidad tiene más de un Debi Pago en el mismo mes.
🧯 De existir un valor superior a 0, es necesario controlarlo, ya que de lo contrario Debi cobrará ambos.
6 🛑 Debi Pagos con error o pendientes de envío
Este informe proporciona información sobre errores al crear el Debi Pago, lo cual es clave para tomar medidas correctivas.
❌ Por ejemplo: el método de pago seleccionado por el cliente es incorrecto o no está asociado.
7 👥 Contactos con más de una Donación Recurrente activa
Este informe permite controlar la presencia de dos o más DR activas por contacto.
8 🧾 Donaciones Recurrentes activas sin Oportunidades
Verifica que se hayan generado todas las Oportunidades correspondientes a las DR activas.
🔍 Permite identificar DR que no tienen Oportunidades asociadas y que, por tanto, no serán cobradas.
9 🔌 Donaciones Recurrentes sin Procesador o sin Método de Pago
Este informe verifica si las DR poseen el Procesador de Pagos "TuCuota" o un Debi Método de Pago asignado.
🔒 En caso de que falte alguno de estos elementos, no se generará el Debi Pago, impidiendo el procesamiento en Debi.
10 🚫 Pagos rechazados – Observaciones
Este informe permite verificar los pagos rechazados durante el mes y tomar acciones correctivas según el motivo del rechazo.
🧾 Conclusión
El panel "Coherencia datos para cobro" es una herramienta clave para garantizar el correcto funcionamiento de la integración entre Salesforce y Debi. Su revisión periódica permite:
- ✅ Identificar y corregir errores antes de que impacten en los cobros.
- ✅ Optimizar la operación de las Donaciones Recurrentes.
- ✅ Prevenir cobros duplicados, rechazos y omisiones.
🕐 Recomendación: actualizá el panel diariamente y revisá cualquier valor distinto de cero.