💳 Creación y modificación de Debi Método de Pago en Salesforce
Este artículo explica cómo gestionar la creación de Debi métodos de pago en Salesforce, tanto de forma manual como automática. También se detallan los pasos para modificar un método existente, cumpliendo con las buenas prácticas del sistema.
🧭 ¿Qué es un Debi Método de Pago?
El Debi Método de Pago es el registro que permite asociar a un contacto una forma de cobro recurrente o por única vez, como una tarjeta de crédito, débito o CBU. Estos métodos pueden ser seleccionados luego en oportunidades o donaciones para facilitar su procesamiento.
📝 Creación Manual del Debi Método de Pago
La modalidad manual requiere crear primero el método desde el contacto. Esta opción es útil cuando se cargan los datos directamente en Salesforce antes de asociarlos a una oportunidad o donación.
🔹 Pasos para la creación manual
- Ingresar al contacto donde se desea cargar el método de pago.
- Cargar los datos del método:
- Ingresar el número de tarjeta o CBU.
- Hacer clic en "Enviar".
- Verificar en la sección "Relacionado" del contacto los métodos registrados.
📌 Un contacto puede tener más de un método de pago activo.
- Luego, crear una donación recurrente o una oportunidad de única vez y:
- Seleccionar "Procesador de Pagos: TuCuota" como procesador.
- Elegir el Debi Método de Pago correspondiente.
⚠️ IMPORTANTE: No olvidar seleccionar “Procesador de pagos: TuCuota” para que se pueda crear el Debi pago correspondiente.
⚙️ Creación Automática del Debi Método de Pago
Esta funcionalidad permite automatizar el registro de métodos de pago al crear o modificar oportunidades o donaciones recurrentes.
🔹 ¿Cómo activar este método?
Consultar al área de Soporte si los flujos de tokenización están activos:
- Activar los flujos automatizados en Salesforce.
- Utilizar el campo "Número de tarjeta o CBU" en la Oportunidad o Donación Recurrente.
🧠 El flujo toma automáticamente los datos de este campo para crear y tokenizar el Debi Método de Pago, reemplazando el método previamente asociado si lo hubiera.
🔹 ¿Qué sucede al usar este método?
- Al ingresar o modificar el campo "Número de tarjeta o CBU", el sistema:
- Crea automáticamente un nuevo Debi Método de Pago.
- Reemplaza el método anterior asociado. En el caso de ingresar el N° de tarjeta o CBU en una Donación Recurrente, de manera automática reemplaza el nuevo método de pago en las Oportunidades relacionadas.
- Las oportunidades únicas (no vinculadas a donaciones recurrentes) también se tokenizan automáticamente.
- Si se deja este campo vacío, el Debi Método de Pago se elimina.
