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Cómo realizar una importación masiva de clientes en Debi

La funcionalidad de importación masiva de clientes en Debi permite crear varios registros de clientes de manera eficiente y rápida, sin necesidad de hacerlo uno por uno.
Esta opción es ideal cuando deseas migrar datos, cargar nuevos clientes desde una base de datos o iniciar campañas masivas de cobro automatizado.

🛠️ Pasos para importar clientes de manera masiva​

1. Accede a la sección de importaciones​

Desde el panel principal de Debi:

  • Dirígete al menú lateral izquierdo.
  • Selecciona la opción "Archivos".
  • Luego elige "Importaciones".
  • Haz clic en el botón "Crear nueva" en la parte superior derecha.
  • Selecciona la opción "Importar clientes".

2. Descarga y completa la plantilla de ejemplo​

En el paso 1 de la importación:

  • Descarga la plantilla de ejemplo proporcionada por Debi.
  • Esta plantilla contiene las columnas necesarias para crear un cliente.

📌 Campos obligatorios:

  • name: Nombre del cliente.
  • email: Correo electrónico del cliente. Si no dispones de un correo, puedes ingresar uno de prueba.

💡 Campo adicional opcional:

  • Payment Method Number: Permite asociar automáticamente un método de pago al cliente en el momento de su creación.
    Esto agiliza la gestión de cobros futuros y suscripciones.

3. Sube el archivo completado​

En el paso 2:

  • Sube el archivo con los datos cargados.
  • Debi te permitirá activar la opción "Permitir la importación parcial cuando el archivo contenga filas inválidas".
    • ✅ Si activas esta opción, el sistema importará solo las filas válidas.
    • ❌ Si no la activas, el sistema exigirá que todas las filas sean correctas para completar la importación.

4. Revisa y confirma la importación​

  • Al subir el archivo, Debi te mostrará una vista previa con el detalle de la importación:
    • Clientes válidos.
    • Clientes inválidos.
    • Métodos de pago asociados (si aplicaste el campo Payment Method Number).
  • Podrás cancelar la importación si detectas errores o completar el proceso haciendo clic en "Confirmar".

⚠️ Importante:
Hasta que no presiones el botón "Confirmar", los clientes no se crearán definitivamente en la plataforma.

5. Visualiza los clientes creados​

Una vez confirmado el proceso:

  • Verás una barra de progreso que indicará el avance de la importación.
  • Al finalizar, podrás verificar los clientes desde la sección "Clientes", con todos los datos y métodos de pago (si fueron asignados durante la carga).

💡 Notas importantes​

  • Puedes agregar clientes únicamente con nombre y correo electrónico.
  • El campo Payment Method Number es útil para configurar métodos de pago por defecto, evitando configuraciones manuales posteriores.
  • Utiliza la opción de importación parcial si deseas que el sistema procese los registros válidos sin detener la carga por errores en algunas filas.

🚀 Importación avanzada con datos adicionales​

Además de los campos básicos, Debi permite realizar importaciones con información más completa, enriqueciendo el perfil de cada cliente.

Datos adicionales que puedes incluir​

  • Datos de identificación del cliente.
  • Número de teléfono.
  • Campos de metadata personalizados, por ejemplo:
    • metadata.ciudad con el valor Rosario.
    • Puedes agregar cualquier otro campo siguiendo el formato metadata.NombreCampo.
  • Identificador para requerimientos especiales
    • gateway_identifier se agrega una columna con ese nombre y el valor numérico del identificador adicional que necesites.
    • Por ejemplo cuando la entidad financiera requiere que envies la identificación del titular del medio de cobro, o algún identificador propio.

💡 Ventaja:

  • Los datos de metadata permiten personalizar y enriquecer el perfil del cliente según las necesidades de tu negocio.
  • El gateway_identifier te proporciona la facilidad de cumplir con requerimientos particulares de las entidades financieras según tu tipo de negocio.

Proceso de carga avanzada​

  1. Prepara tu archivo incluyendo los campos adicionales mencionados.
  2. Sube el archivo desde la opción "Importar clientes".
  3. Revisa el detalle de la importación:
    • Validación de todos los campos.
    • Visualización de default payment method ID si fue incluido.
  4. Hasta que no presiones "Confirmar", los clientes no se crearán.
  5. Una vez confirmado:
    • Se mostrará la barra de progreso.
    • Al finalizar, los clientes estarán cargados en la base de datos con toda la información adicional.

📘 Conclusión​

  • La importación masiva en Debi permite no solo cargar clientes básicos, sino también enriquecerlos con datos adicionales y configuraciones avanzadas, mejorando así la operativa de cobros, segmentaciones y automatizaciones.
  • Utiliza estas opciones para optimizar el registro y gestión de tus clientes de manera integral.
  • Recuerda siempre validar tu archivo antes de confirmar la importación para evitar errores.

Puedes ver los siguientes videos:

Importación con información básica:

Importación con información Avanzada: