🛠️ Cómo crear un Portal de Clientes en Debi
El Portal de Clientes de Debi es una sección configurable de Debi que permite a tus clientes autogestionar métodos de pago, datos de facturación y suscripciones.
A continuación, te mostramos cómo crear tu primer portal paso a paso.
📌 Paso 1: Acceder a la sección de Portales
En el menú lateral del panel, haz clic en:
Links > Portal de clientes
Si aún no tienes configuraciones, verás el mensaje “No hay configuraciones”.
Presiona el botón Crear portal de clientes.
📌 Paso 2: Configurar permisos del cliente
En la pantalla de configuración, activa o desactiva las opciones que quieras habilitar para tus clientes:
- Actualizar la información de facturación
- Ver el historial de pagos
- Actualizar el método de pago
- Cancelar suscripciones
📌 Paso 3: Seleccionar formas de pago habilitadas
Debi te permite definir qué medios de pago estarán disponibles en el portal.
👉 Además, cada nuevo medio de pago que agregues a la plataforma se habilitará automáticamente para que puedas seleccionarlo.
Esto significa que, si incorporas métodos como Transferencia bancaria, CVU con Bind, QR, Wallet u otros, también aparecerán disponibles en la lista de opciones a habilitar para tus clientes.
📌 Paso 4: Configurar el link de retorno
Opcionalmente, puedes agregar un URL de retorno para que tus clientes vuelvan a tu sitio después de completar la gestión.
Ejemplo:
Haz clic en Agregar para guardar la configuración.
📌 Paso 5: Obtener el link del portal
Una vez creado, el portal aparecerá en la lista con su URL única.
Puedes copiarlo y compartirlo con tus clientes.
📌 Paso 6: Acceso del cliente
Cuando el cliente accede al link, debe ingresar su correo electrónico.
Recibirá un código de verificación para autenticarse y luego podrá gestionar su información desde el portal.
⚙️ Compartir una sesión del Portal desde el Dashboard
Además del link general del portal, Debi te permite compartir una sesión directa del Portal de Clientes desde el perfil de un cliente específico.
Esta opción genera un enlace temporal, ideal para probar cómo se ve el portal o enviarle el acceso rápidamente al cliente.
🔹 Cómo generar la sesión:
- Ingresa al perfil del cliente desde el panel principal.
- Haz clic en el menú de opciones (ícono de tres puntos).
- Selecciona “Compartir portal de cliente”.
Se abrirá una ventana con el link del portal generado para ese cliente.
Desde allí podrás:
- Copiar el link para compartirlo por cualquier canal (por ejemplo, WhatsApp).
- Enviar por email directamente desde la misma ventana.
💡 Nota: El enlace generado permite acceder al portal del cliente sin solicitar autenticación adicional.
Es ideal para visualizar o probar cómo se ve la experiencia del cliente antes de compartirla de forma definitiva.
⚙️ Configuraciones de portales de clientes
Puedes generar varios portales con diferentes configuraciones, que funcionan como perfiles personalizados. Esto permite adaptarse a diferentes clientes:
✅ Conclusión
Con estos pasos, ya tienes tu Portal de Clientes en Debi listo para usar.
Puedes crear varios portales con diferentes configuraciones según los permisos y medios de pago que quieras habilitar.
👉 Esto te permitirá ofrecer a tus clientes una experiencia de autogestión más ágil y segura.