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Migración

En caso de ser necesario, Debi permite realizar tanto migraciones de datos masivas como individuales dentro de la plataforma.

Es importante tener en cuenta que tanto los Pagos (payments) como las Subscripciones (subscriptions) deben tener asociados un cliente que ya exista previamente en Debi, para que pueda ser enlazado por su Id de Cliente (customer_id)

Las posibilidades y el detalle de cada proceso se informan a continuación:

Importación Masiva de Clientes​

Para realizar una importación masiva de clientes a Debi debes tener los siguientes datos:

  • Nombre y Apellido
  • Correo electrónico (si no se tiene utilizar test@test.com)
  • Opcionales: DNI, Número de teléfono, etc.

Luego, realizar los siguientes pasos dentro de Debi:

  • Ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear nueva > Importación de Clientes
  • Descargar planilla de ejemplo
  • Abrir Excel y completar los datos en las columnas correspondientes
  • Guardar como CSV
  • Cargar en Debi el archivo
  • Verificar que los datos se encuentren todos cargados como válidos y sean correctos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación de un Cliente de forma manual (individual)​

Para realizar una importación de un cliente a Debi debes tener los siguientes datos:

  • Nombre y Apellido
  • Correo electrónico (si no se tiene colocar test@test.com)
  • Opcionales: DNI, Número de teléfono, etc.

Luego realizar los siguientes pasos dentro de Debi:

  • Ir a la sección de Clientes > Lista > Agregar/Exportar > Agregar Cliente
  • Completar los datos correspondientes
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación Masiva de Pagos​

Para realizar una importación masiva de pagos a tus clientes en Debi debes tener los siguientes datos:

  • Customer ID (ID del cliente al que se le va a asociar el pago)
  • Descripción del Pago
  • Número de Tarjeta o CBU
  • Monto

Luego realizar los siguientes pasos dentro de Debi:

  • Ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear Nueva > Importar Pagos
  • Descargar la plantilla de ejemplo
  • Completar los datos correspondientes
  • En caso de no disponer de payment_method_id y data opcional, dejar estos campos vacíos
  • Guardar el archivo como CSV
  • Cargar el archivo en Debi
  • Verificar que todos los datos sean válidos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación de un Pago Único (individual)​

Para realizar una importación de un pago único a un cliente en Debi debes tener los siguientes datos:

  • Nombre del Cliente
  • Descripción del Pago
  • Monto
  • Fecha que se realizará el Cobro
  • Número de Tarjeta

Luego realizar los siguientes pasos dentro de Debi:

  • En primer lugar ingresar al cliente desde Clientes > Lista y una vez seleccionado el cliente deseado presionar el botón Agregar Pagos
  • Completar los datos correspondientes (Monto, Descripción, Tipo de Pago, Fecha de Cobro)
  • Presionar Siguiente
  • Completar los datos del medio de pago
  • Presionar Siguiente
  • Verificar que los datos sean correctos
  • Tildar que se confirma que son correctos los datos
  • Confirmar Datos

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación Masiva de Suscripción​

Para realizar una importación masiva de suscripciones a tus clientes en Debi debes tener los siguientes datos:

  • ID del Cliente (customer_id)
  • Monto (amount)
  • Descripción del Pago (description)
  • Número de Tarjeta (payment_method_number)
  • Fecha del comienzo de la suscripción (start_date)
  • Intervalo de los pagos (interval_unit)
  • Día del débito del pago (day_of_month)

Luego realizar los siguientes pasos dentro de Debi:

  • En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear Nueva > Importar Suscripciones
  • Descargar la plantilla de ejemplo
  • Completar los datos correspondientes
  • En caso de no disponer de payment_method_id y data opcional (metadata.additional_data), dejar estos campos vacíos
  • Guardar el archivo en formato CSV
  • Cargar el archivo en Debi
  • Verificar que todos los datos sean válidos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación de Suscripción (individual)​

Para realizar una importación de una suscripción a un cliente en Debi debes tener los siguientes datos:

  • ID del Cliente (customer_id)
  • Monto (amount)
  • Descripción del Pago (description)
  • Número de Tarjeta (payment_method_number)
  • Fecha del comienzo de la suscripción(start_date)
  • Intervalo de los pagos (interval_unit)
  • Día del débito del pago (day_of_month)

Luego realizar los siguientes pasos dentro de Debi:

  • En primer lugar ir a la sección de Clientes
  • Buscar al Cliente por su DNI / Nombre / Customer ID
  • Seleccionamos agregar Pagos para el Cliente
  • Completar los datos correspondientes (Monto, Descripción, Tipo de Pago, Frecuencia de la Suscripción (Semanal / Mensual / Anual), Sin Límite, Limitada, etc
  • Colocar cantidad de cobros (“cuotas”)
  • Fecha de inicio de la suscripción. Cada 1 (hace referencia a la frecuencia, es decir cada 1 mes, cada 2 meses, etc)
  • Agregar forma de Pago
  • Seleccionar una tarjeta anterior o agregar una nueva tarjeta / CBU
  • Verificar que todos los datos sean válidos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.