Sobre la integración
Salesforce es el CRM número uno del mundo y el sistema más utilizado por ONGs a nivel mundial, gracias a su paquete Nonprofit Success Pack (NPSP) gratuito que potencia el trabajo de las organizaciones sociales.
Debi se encuentra conectado en forma directa a Salesforce, potenciando aun más ambas soluciones, y dando a las organizaciones una experiencia totalmente automatizada y eficiente.
¿Cómo funciona la integración?
Debi desarrolló un paquete que lee automáticamente las oportunidades en Salesforce creadas cada mes, de acuerdo a parámetros previamente establecidos en cada organización y, una vez sincronizadas, comienza el procesamiento en cada uno de los canales habilitados.
Al obtener respuesta del resultado del cobro, Debi actualiza en tiempo real los resultados, dejando registros en Salesforce de todos los datos importantes: resultado, motivos de rechazo, números de referencia, etc.
Requisitos
Los siguientes requisitos son necesarios para una correcta integración del paquete de Debi con Salesforce:
- Nonprofit Success Pack (NPSP)
- Enhanced Recurring Donations
Sin embargo existen integraciones alternativas para resolver la falta de algunos componentes.
Requisitos del Sistema
Se instalan una serie de paquetes desarrollados por Debi en el Salesforce de la organización, utilizando las oportunidades como referencia principal.
Cada oportunidad en estado comprometida o pledged representa un intento de cobro para Debi. Para gestionar este proceso, creamos un objeto llamado "TC Pago" que replica la información relevante de las oportunidades. Cualquier modificación en la oportunidad, como el cambio de monto o método de pago, se refleja automáticamente en el objeto "TC Pago" asociado. Además, la modificación del estado de un "TC Pago" de aprobado a rechazado (o viceversa) impacta en el estado de la oportunidad correspondiente. En caso de rechazo, se realizarán intentos de cobro adicionales y se actualizará el estado de la oportunidad en consecuencia. También rotamos entre gateways de pago para mejorar la efectividad en la cobranza.
Es esencial verificar la versión de NPSP utilizada, ya sea la de "Donaciones Recurrentes Mejoradas" o la versión anterior. Esto afecta la forma en que se crean las oportunidades y los campos relevantes asociados. Para identificar la versión, se debe observar si las donaciones recurrentes muestran cuotas próximas y programaciones activas.
Verificaciones en la Configuración de NPSP:
- En la sección de Donaciones Recurrentes, se debe configurar el comportamiento de las oportunidades abiertas al cerrar la Donación Recurrente. No permitir que la Oportunidad quede abierta, ya que esto podría causar problemas en el proceso de cobro.
- El intervalo de fechas para la próxima oportunidad debe dejarse nulo o ajustado según las necesidades. Esto es importante para evitar problemas en la creación de oportunidades siguientes en caso de rechazos.
- Para actualizaciones masivas, se recomienda utilizar la herramienta DataLoader con un tamaño de lote de 20.
- Es esencial revisar las automatizaciones (flujos, triggers, validaciones) que puedan afectar o impedir la actualización de la oportunidad. Asegurarse de que no haya validaciones que interfieran con el funcionamiento del paquete Debi al crear o modificar una oportunidad.
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Cada donante debe tener una única donación asociada y cada donación debe tener una oportunidad única.
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Verificar si hay otros países incluidos en el mismo Salesforce.
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Revisar los registros de errores para evaluar las validaciones implementadas.
Beneficios
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Se eliminan totalmente las planillas de Excel, y otros pasajes de información.
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Disminuye el tiempo de respuesta por tener todo impactado en Salesforce en tiempo real y permite activar campañas de recupero de donaciones de forma ágil.
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Se provee del desarrollo actualizado para el procesamiento de los pagos y su integración con Salesforce.
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Tokenización de medios de pago, lo que permite encriptar la información sensible y verificar que los números estén bien escritos y sean válidos.
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Se detectan las marcas procesables, en función de los canales habilitados, para no permitir el ingreso de marcas que no se encuentren habilitadas o disponibles.
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Se almacena en Salesforce toda la información para poder operar y controlar la cobranza desde un solo lugar: reportes, paneles de métricas, información de los medios de pago, etc.
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La arquitectura es SSOT (Single Source of Truth), esto implica que toda la lógica de cobranza (configuración de recurrencia, medios de pago de la organización, etc.) se maneja desde Salesforce, permitiendo que no haya que ingresar a otros sistemas para operar y controlar la cobranza, pudiendo armar flujos y automatizaciones en un único lugar centralizado. Además esta arquitectura permite compatibilizar otros sistemas de procesamiento (gateways online, etc).
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Al momento de la sincronización, se hace pasar la información por algoritmos que establecen la marca de tarjeta correcta y la validación del número, lo que permite detectar instantáneamente errores en la carga
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Compatibilidad con formularios inteligentes de captación, conectados directamente a Salesforce.
Política de Soporte para el Paquete Debi en Salesforce
Nuestro objetivo es ofrecer un soporte claro y eficiente para el uso del paquete. Para ello, definimos a continuación los alcances específicos de nuestro soporte técnico:
Alcance del Soporte
- Ayudamos con cualquier problema técnico relacionado con la funcionalidad de Debi que se manifieste a partir de la etapa de Oportunidad correctamente creada y hacia abajo en el proceso.
- Incluye la creación y gestión del registro TC Pago correspondiente al paquete Debi.
- Asistimos con cualquier problema técnico relacionado con los flujos y objetos creados por Debi.
Responsabilidades del Administrador de Salesforce del Cliente
- Cualquier asunto o problema que surja desde el inicio del proceso hasta la creación de la Oportunidad es responsabilidad del Administrador de Salesforce del cliente.
- Esto incluye la configuración de Salesforce que no tenga que ver con el paquete, la integración con otros sistemas y cualquier personalización o proceso previo a la creación de la Oportunidad.
Procedimientos de Soporte
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Contacto Inicial: Los usuarios deben contactar a su Administrador de Salesforce para cualquier problema relacionado con la creación de Oportunidades o procesos previos. Si el problema está relacionado con Debi y ocurre después de la correcta creación de la Oportunidad, pueden contactar a nuestro equipo de soporte.
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Escalación: En caso de que se detecte que un problema reportado a nuestro soporte corresponde a un asunto previo a la Oportunidad, se informará al usuario que debe recurrir a su Administrador de Salesforce. Si el Administrador de Salesforce necesita asistencia técnica específica sobre el paquete Debi después de la creación de la Oportunidad, podrá contactarnos directamente para resolver esos problemas.