Cargar donantes en Salesforce a partir de Links de pago de Debi

En caso de disponer de la integración vía paquete entre Salesforce y Debi, y queriendo utilizar como método de captación los Links de pago que proporciona la plataforma de Debi, debemos realizar el siguiente procedimiento para migrar la información a Salesforce.

En primer instancia se deberán crear los Links de pago del tipo Adhesión desde el apartado Links -> Crear Link.

El donante ingresará al link, completando sus datos y enviándolo a Debi. Una vez recibidos, podremos ingresar a Clientes -> Adhesiones para ver las adhesiones registradas.

Al ingresar en cualquier Adhesión, podremos ver el nombre del Cliente en la parte derecha, y al clickearlo ingresaremos a los datos cargados en el Link de pago.

Utilizaremos tanto esta información como la de la Adhesión para generar el Contacto y la Oportunidad o Donación Recurrente en Salesforce.

Una vez generado el Contacto en Salesforce y la Donación Recurrente u Oportunidad, con los datos cargados en la Adhesión de Debi, ingresaremos a los Detalles de la Donación Recurrente u Oportunidad y en el campo TC Método de Pago seleccionaremos Crear TC Método de Pago. Le colocaremos un nombre al TC Método de Pago, por ejemplo "Visa - 4242" y colocaremos el Tu Cuota Id que es el que generará la relación con el Método de Pago ya creado al momento del alta en el Link de pago.

Para encontrar el Tu Cuota Id, iremos a la plataforma de Debi nuevamente, en Clientes -> Adhesiones y al ingresar a la Adhesión, en la parte derecha donde dice Medio de Pago contraremos el ID, que tendrá una apariencia similar a esta PM1rkopR1QD2. Ese ID lo colocaremos en el campo Tu Cuota Id en Salesforce, y guardaremos el TC Método de Pago.

Con esto ya habremos cargado en Salesforce el registro ingresado a través del Link de Pago y el mismo continuará su flujo normalmente.