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Cómo exportar los datos de tus clientes en Debi

Exportar la información de tus clientes desde Debi es un proceso rápido que te permite obtener un archivo con todos los datos cargados, incluyendo información clave como el método de pago predeterminado o el customer ID. Esta guía te mostrará cómo hacerlo paso a paso.

🛠️ Pasos para exportar la lista de clientes​

1. Ir a la sección Clientes > Lista​

Desde el menú lateral izquierdo de tu panel, haz clic en Clientes y luego en Lista para acceder al listado completo de tus clientes registrados.

2. Aplicar filtros (opcional)​

Puedes filtrar los clientes según:

  • Fecha de creación (por rango de fechas)
  • Estado (activos o archivados)

💡 Esto te permite segmentar la exportación según tus necesidades.

3. Hacer clic en Agregar / Exportar > Exportar clientes​

Ubica el botón en la parte superior derecha de la pantalla. Al hacer clic en Exportar clientes, se abrirá una nueva ventana.

4. Seleccionar el formato de exportación​

El sistema te permitirá elegir entre tres formatos:

  • CSV
  • Open Document
  • Excel

Selecciona el que mejor se adapte al uso que le darás al archivo.

5. Descargar el archivo generado​

Una vez que el sistema termine de procesar la solicitud:

  • Podrás descargarlo directamente desde la ventana emergente
  • O bien cerrar la ventana y continuar trabajando; cuando el archivo esté listo, lo encontrarás disponible en la sección Archivos > Informes

⏳ Si el proceso de generación tarda, puedes seguir usando la plataforma normalmente mientras se completa.

📊 ¿Qué información incluye el archivo exportado?​

Al abrir el archivo descargado, encontrarás todos los datos disponibles para cada cliente en tu cuenta, incluyendo:

  • Nombre y email
  • Documento de identidad
  • Estado del cliente
  • Customer ID
  • Método de pago predeterminado

🔄 ¿Para qué sirve esta exportación?​

  • Cargar pagos o suscripciones masivas: El campo Customer ID te permite vincular esta información a otros procesos dentro de Debi.
  • Análisis o reportes internos: Puedes usar el archivo en Excel o Google Sheets para realizar análisis personalizados.
  • Backup de información: Tener un respaldo actualizado de tus clientes.

✅ Conclusión​

Exportar tu base de clientes desde Debi es simple y flexible. Aprovecha los filtros para obtener solo la información que necesites y elige el formato más conveniente para tus tareas operativas o de análisis.