Carga manual de un cliente en el Dashboard Debi
🧾 Introducción
La funcionalidad de carga manual de clientes permite registrar usuarios directamente desde el panel administrativo, sin necesidad de integraciones automáticas. Este proceso es ideal para incorporar nuevos clientes de forma rápida, flexible y personalizada.
🛠️ Pasos para cargar un cliente manualmente
1. Ingresar a la sección Clientes
Desde el panel izquierdo del Dashboard, haz clic en la opción Clientes para acceder a la lista de clientes existentes.
2. Hacer clic en Agregar cliente
En la parte superior derecha de la pantalla encontrarás el botón Agregar cliente. Al hacer clic, se abrirá un formulario para ingresar los datos del nuevo cliente.
3. Completar los datos del cliente
En el formulario, completa los campos que consideres necesarios según tu operación. Algunos datos comunes que puedes incluir:
- Correo electrónico
- Teléfono
- Tipo de documento (por ejemplo, DNI, CUIT, Pasaporte)
- Número de documento
ℹ️ No es obligatorio completar todos los campos. Puedes cargar solo la información que necesites según el caso.
4. Confirmar y guardar
Una vez completados los datos requeridos, haz clic en Agregar cliente. El sistema generará automáticamente el nuevo registro.
🔍 Verificación de datos del cliente
Después de cargar el cliente, puedes revisar su información siguiendo estos pasos:
- Busca y haz clic en el nombre del cliente en la lista.
- Accede a la opción Más información.
- Allí podrás visualizar:
- Todos los datos ingresados manualmente
- El ID interno generado automáticamente por el sistema
- La fecha y hora de creación del cliente
✅ Conclusión
Cargar un cliente manualmente es un proceso simple que te brinda control y flexibilidad en la administración de tu base de usuarios. Aprovecha esta funcionalidad para registrar rápidamente nuevos perfiles y verificar su información de forma inmediata desde el Dashboard.
Puedes visualizar adicionalmente el siguiente video.