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Importaciones

Importación masiva de clientes a Debi

Para realizar una importación masiva de clientes a Debi debes tener los siguientes datos:

  • Nombre y Apellido
  • Correo electrónico (si no se tiene utilizar test@test.com)
  • Opcionales:
    • DNI,
    • Número de teléfono,
    • Etc.

Luego realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear nueva > Importación de Clientes
  • Descargar planilla de ejemplo
  • Abrir Excel y completar los datos en las columnas correspondientes
  • Guardar como CSV
  • Cargar en Debi el archivo
  • Verificar que los datos se encuentren todos cargados como válidos y sean correctos
  • Confirmar
A tener en cuenta.

Cada línea que importen a través de un archivo, irá generando un ID de cliente diferente aún cuando sea el mismo cliente, por lo que es necesario que cuando suban un cliente por primera vez, se guarden en ese ID que genera Debi para que no suban duplicada la información.

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación de un cliente a Debi

Para realizar una importación de un cliente a Debi debes tener los siguientes datos:

  • Nombre y Apellido
  • Correo electrónico (si no se tiene colocar test@test.com)
  • Opcionales:
    • DNI,
    • Número de teléfono,
    • Etc.

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Clientes > Agregar > Agregar Cliente
  • Completar los datos correspondientes
  • Agregar Cliente

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación masiva de pagos a tus clientes en Debi

Para realizar una importación masiva de pagos a tus clientes en Debi debes tener los siguientes datos:

  • Customer ID
  • Descripción del Pago
  • Número de Tarjeta
  • Monto

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear Nueva > Importar Pagos
  • Descargar la plantilla de ejemplo
  • Completar los datos correspondientes
    • dejar vacio: payment_method_id y data opcional
  • Guardar el excel como CSV
  • Cargar el archivo en Debi
  • Verificar que todos los datos sean válidos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación de un pago único a un cliente en Debi

Para realizar una importación de un pago único a un cliente en Debi debes tener los siguientes datos:

  • Nombre del Cliente
  • Descripción del Pago
  • Monto
  • Fecha que se realizará el Cobro
  • Número de Tarjeta

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Clientes > Nombre del Cliente > Agregar Pagos
  • Completar los datos correspondientes
    • Monto
    • Descripción
    • Pago Único
    • Fecha de Cobro
    • Siguiente
  • Completar los Datos de la Tarjeta
  • Verificar que los datos sean correctos
  • Tildar que se confirma que son correctos los datos
  • Confirmar Datos

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación masiva de suscripciones a tus clientes en Debi

Para realizar una importación masiva de suscripciones a tus clientes en Debi debes tener los siguientes datos:

  • Monto (amount)
  • Descripción del Pago(description)
  • ID del Cliente (customer_id)
  • Número de Tarjeta (payment_method_number)
  • ID del método de pago, en caso de que previamente se haya cargado un pago (payment_method_id)
  • Fecha del comienzo de la suscripción(start_date)
  • Intervalo de los pagos (interval_unit)
  • Día del débito del pago (day_of_month)

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear Nueva > Importar Suscripciones
  • Descargar la plantilla de ejemplo
  • Completar los datos correspondientes
    • dejar vacío: payment_method_id y datos opcionales (metadata.additional_data) cuando es la primera vez que se carga un pago o suscripción, pero en el caso de que ya el cliente posea pagos anteriores en nuestra plataforma, deja vacío (payment_method_number) y completa payment_method_id.
  • Guardar el excel como CSV
  • Cargar el archivo en Debi
  • Verificar que todos los datos sean válidos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación de una suscripción a un cliente en Debi

Para realizar una importación de una suscripción a un cliente en Debi debes tener los siguientes datos:

  • Monto (amount)
  • Descripción del Pago(description)
  • ID del Cliente (customer_id)
  • Número de Tarjeta (payment_method_number)
  • Fecha del comienzo de la suscripción(start_date)
  • Intervalo de los pagos (interval_unit)
  • Día del débito del pago (day_of_month)

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Clientes
  • Ahí puedes buscar al Cliente o por su DNI / Nombre / Customer ID
  • Seleccionamos agregar Pagos para el Cliente
  • Completar los datos correspondientes
    • Monto.
    • Descripción.
    • Tipo de Pago: PAGO RECURRENTE.
    • Frecuencia de la Suscripción (Semanal / Mensual / Anual).
      • Sin Límite.
      • Limitada.
        • Colocar cantidad de cobros ("cuotas").
    • Fecha de inicio de la suscripción.
    • Cada 1 (hace referencia a la frecuencia, es decir cada 1 mes, cada 2 meses, etc. Seleccionar 1).
  • Agregar forma de Pago
    • Seleccionar una tarjeta anterior
    • Agregar una nueva tarjeta / CBU
  • Verificar que todos los datos sean válidos
  • Confirmar

Dejamos un video tutorial a continuación para que sirva de guía.

Importación masiva de Devoluciones

Para realizar una importación masiva de Devoluciones debes tener los siguientes datos:

  • Id de los pagos (Payment_id)
  • Metadata (datos opcionales)
  • Monto a devolver (Amount)
  • Razón de la devolución (Reason)

A continuación realizar los siguientes pasos:

  • En primer lugar ir a la sección de Archivos > Importaciones > Crear Nueva > Importar Devoluciones
  • Descargar la plantilla de ejemplo
  • Completar los datos correspondientes
    • dejar vacio: data opcional
  • Guardar el excel como CSV
  • Cargar el archivo en Debi
  • Verificar que todos los datos sean válidos
  • Confirmar