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Formularios Inteligentes

Sumado a los Links, Suscripciones y Adhesiones, Debi ofrece la posibilidad de implementar una herramienta independiente llamada Formularios Inteligentes para elevar la conversión de nuevos donantes y disminuir el trabajo administrativo relacionado a los procesos de captación.

La herramienta consta de formularios multi-steps, responsivos y personalizables para distintos puntos de uso ya que se puede embeber en sitios web, F2F, telemarketing y landings pages.

Los formularios captan las novedades, se validan en Debi y luego se envían a tu CRM de forma inmediata. Una vez ahí, toda la información captada se gestiona según las reglas de negocio específicas de la organización para generar las correspondientes objetos y sus relaciones.

Algunas de las tantas ventajas de la herramienta son la validación de los medios de pago en tiempo real para evitar la toma de datos inválidos, números de tarjeta por ejemplo, y la posibilidad de la conversión parcial (si el donante no completa el flujo, se envían al CRM los datos iniciales del Lead, según sean configurados, sin necesidad de la finalización de la carga del formulario).

Cantidad de Formularios Inteligentes

Debi permite el desarrollo y soporte de múltiples formularios en función de nuevas campañas y necesidades. Cada formulario podrá disponer de distintas configuraciones y parámetros dependiendo de las necesidades de la organización.

Todos los elementos generados a través de tus formularios viajarán a un mismo objeto dentro de tu CRM para integrar toda la información en un único lugar de gestión.

Customización

Existe una gran cantidad de configuraciones posibles de realizar en los Formularios Inteligentes, permitiendo que los mismos se adapten a la organización y campaña. Entre estas posibilidades se destacan las siguientes:

  • Definición de campos y valores de los mismos, teniendo la posibilidad de decidir si un campo es obligatorio o no.
  • Cambio de orden de los campos y cantidad de pasos.
  • Selección de color de botones y fondo.

Ejemplo

Te dejamos este link a un formulario de ejemplo para que puedas hacer algunas pruebas. Tambien te podemos mostrar como lo embebieron en su web la ONG reciduca en este link

Detalle de Funcionamiento

Veamos con detalle el funcionamiento del formulario, en este caso puntual se ha conectado al CRM Salesforce, pero téngase en cuenta que es adaptable a su sistema u otro CRM.

Nuestro formulario ejemplo se ve de la siguiente forma:

Formularios

Recordemos que la cantidad, nombre, orden y las leyendas de los campos es personalizable, así como el texto mostrado en cada paso del formulario. Tal como se menciona anteriormente puedes elegir el color de los botones y el fondo del mismo, adaptándolo a tu entorno.

Una vez que que el potencial cliente ingresa sus datos en el primer paso y da al botón siguiente, la información viaja de manera inmediata al salesforce. Quedando de la siguiente forma en el objeto TC Formularios:

Formularios

Formularios

A medida que el cliente avanza con el llenado de sus datos, el formulario se va actualizando y mostrando los pasos que se han configurado. Esto permite al cliente tener una visión clara del progreso que ha realizado en el formulario y cuántos pasos le faltan para completarlo. De esta manera, el cliente puede tener un seguimiento visual de su avance y se siente más seguro de que está completando correctamente todos los pasos requeridos.

Formularios

Tal como ha ocurrido desde el primer paso, cada vez que el cliente vuelve a presionar el botón siguiente, los datos se envían nuevamente al CRM. Sin embargo, aquí viene la parte interesante: para el campo medio de cobro, Debi realiza una validación en tiempo real. Si el medio de pago es correcto y tenemos un medio de cobro para procesarlo, se procede a tokenizarlo y guardarlo para su posterior procesamiento.

Formularios

Llegamos al último paso de nuestro ejemplo! Aquí encontrarás un mensaje de agradecimiento y se le hará entender al cliente que ha finalizado exitosamente la carga de sus datos.

Formularios

La ventaja evidente de estos formularios inteligentes es que capturan y validan la información directamente en el CRM. Así se evitan los errores típicos que ocurren al realizar el proceso manualmente o importar datos desde planillas que no tienen la capacidad de aplicar validación directa a los medios de pago.

¿Se pueden diferenciar los datos captados por campaña o evento específico?

Otra de las ventajas de los formularios inteligentes es que les permiten diferenciar en qué campaña o evento se capturaron los datos. Todo lo que tienes que hacer es agregar una variable en la URL del formulario, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

https://forms.tc-cloud-partners.net/form/example?campaing=Navidad

Con esta simple adición, podrás tener un registro claro de qué campaña o evento generó la captura de datos.

Formularios

Formularios

Y a su vez permitirá que en el CRM (para el caso del ejemplo usamos Salesforce), puedan filtrar por la palabra agregada y seleccionar la data necesaria, optimizando su trabajo y enfocándose en la data relevante para cada campaña o evento.

Formularios

Formularios

Flujo automatizado del formulario.

El siguiente es el flujo automatizado que se activa después de la creación de un formulario:

  1. Inicio del Flujo:

    • 15 Minutos después de la creación del formulario, se activa automáticamente el flujo.
  2. Obtención de Datos del Formulario:

    • El flujo toma los valores del formulario y procede con su ejecución.
  3. Búsqueda de Contacto en Salesforce:

    • Utilizando el correo electrónico o el número de identificación personal (DNI), el flujo busca el contacto en Salesforce.
  4. Manejo de Múltiples Contactos:

    • Si se encuentra más de un contacto con el mismo correo electrónico o DNI, se muestra un mensaje de error en el formulario indicando Más de un contacto con el mismo DNI o email. La etapa del formulario se establece como Pending.
    • Si solo se encuentra un contacto, se actualizan los datos del contacto con la información del formulario.
  5. Creación de Nuevo Contacto:

    • Si no se encuentra ningún contacto, se crea un nuevo contacto en Salesforce con la información del formulario.
  6. Validación del Formulario:

    • Se verifica si se completaron los datos necesarios para la donación (número de tarjeta, frecuencia y monto). Si falta algún dato, se muestra un mensaje de error indicando Formulario incompleto para procesamiento de donación. La etapa del formulario queda como Pending.
  7. Creación del Método de Pago:

    • Si se completaron todos los datos, se crea un nuevo método de pago (TC Método de pago) y se relaciona con el contacto creado.
  8. Verificación de Frecuencia para creación de Oportunidad o Donación Recurrente:

    • Si la frecuencia es "única vez", se crea una oportunidad validando la fecha, si es menor a 25 la crea para el mismo mes y si no para el siguiente mes, luego se marca el formulario como Completado.
    • Si la frecuencia es "mensual" y hay donaciones activas relacionadas con el contacto, se muestra el mensaje Se encontró una DR activa del contacto, y la etapa del formulario se establece como Pending para manejo manual.
    • Si no hay donaciones activas, se crea una nueva donación con los campos completados y se actualiza el estado del formulario a Procesado.

Información necesaria para la solicitud del Formulario.

Una vez que la organización decide usar esta herramienta, uno de los primeros pasos es responder en detalle las siguientes preguntas, enviando un email a la casilla de soporte@debi.pro solicitando el desarrollo del mismo:

  • ¿Cuántos pasos (steps) requieren en el formulario?.

  • ¿Cuáles son los campos de información que deben incluirse en el formulario para recopilar los datos esenciales del potencial cliente o donante?.

  • ¿Existen campos adicionales específicos que su organización necesite?. Ejemplos: nombre, dirección de correo electrónico, cantidad de donación, etc.

  • ¿Qué campos serán obligatorios?.

  • ¿Desea solicitar los campos fecha de vencimiento y código de seguridad (cvv) de la tarjeta, o prefieren no solicitar esta información y procesar los pagos por canales que no requieran esta información.

  • ¿Desean agregar google tag manager, para realizar el monitoreo del formulario? En este caso necesitaremos el Id de Google Tag Manager.

  • ¿Qué color sugiere que refleje la marca y la identidad de su organización?.

  • ¿Qué nombre necesita que diga el tab (pestaña) del navegador.

  • ¿Desea que se redirija a alguna url en particular, o simplemente finalizan los pasos con un mensaje de agradecimiento?.

  • ¿Desean incluir un mensaje de agradecimiento personalizado o una confirmación automática después de que se realice la llenado del formulario?.

  • ¿Desea aceptar tarjetas y CBU, o solo alguno de los dos medios de cobro?.