Saltar al contenido principal

Cómo archivar un cliente en Debi

En Debi no se permite eliminar clientes de forma permanente, pero sí es posible archivarlos, lo que es útil para mantener orden y evitar datos obsoletos en tus listas activas. Esta guía te muestra cómo hacerlo y qué implicaciones tiene.

❓ ¿Qué significa archivar un cliente?​

Archivar un cliente implica ocultarlo de las listas activas de la plataforma, pero sin perder su historial o registros. Es la acción más cercana a una eliminación definitiva, aunque siempre puedes consultar o restaurar ese cliente en el futuro.

💡 Los clientes archivados no aparecerán en tus listas salvo que actives la opción "Mostrar archivados".

🛠️ Pasos para archivar un cliente​

1. Ir al perfil del cliente​

Accede al detalle del cliente que deseas archivar.

2. Abrir el menú de opciones​

En la parte superior derecha del perfil del cliente, haz clic en el menú desplegable (menú de hamburguesa).

3. Seleccionar "Archivar cliente"​

Haz clic en la opción "Archivar cliente".

4. Confirmar la acción​

Se mostrará una ventana de confirmación con una advertencia:

Si el cliente tiene suscripciones activas o pagos pendientes, estos serán cancelados automáticamente al archivar.

5. Finalizar​

Haz clic en "Aceptar". El cliente quedará archivado y dejará de aparecer en las listas estándar.

🔍 Cómo ver clientes archivados​

Si en el futuro necesitas consultar el historial de un cliente archivado, puedes hacerlo fácilmente:

  • Activa la opción "Mostrar clientes archivados" en los filtros de búsqueda o en la configuración de visualización.
  • Una vez visible, podrás acceder a su perfil y revisar su historial completo.

📌 Consideraciones​

  • Si deseas restaurarlo haz el mismo proceso pero selecciona la opción restaurar cliente.
  • Archivar un cliente es una acción reversible en cuanto al acceso a su historial, pero las suscripciones canceladas no se restauran automáticamente.

📘 Conclusión​

Archivar clientes te permite mantener limpia tu base activa sin perder información relevante. Usa esta funcionalidad para desactivar clientes sin eliminar datos clave, y asegúrate de revisar el estado de sus pagos antes de confirmar la acción.

Puedes ver el siguiente video: