Panel de Debi en Salesforce
Al momento de trabajar con la integración de Debi junto a Salesforce será necesario realizar un correcto control de la información que existe en una y otra plataforma.
Para facilitar este control, desde Debi implementamos una serie de Informes agrupados en un Panel (Dashboard) que garantizan la facilidad a la hora de controlar la integridad de los datos.
Como regla general, los paneles siempre deben reflejar un valor en 0 (color verde). Cualquier otro número implica alguna inconsistencia en la información.
Algunas de estas inconsistencias en la información pueden no estar indicando precisamente un error, pero sí es importante tenerlas en consideración.
Cada informe tiene sus datos correspondientes a este mes (color claro) y próximo mes (color oscuro).
El panel se encuentra bajo el nombre: Coherencia datos para cobro y al abrirlo podrán visualizar todos los informes que contiene.
Actualización del panel
Para obtener los datos actualizados del panel, presionar el botón "Actualizar" (Refresh). De lo contrario, los datos mostrados serán los correspondientes a la última actualización realizada.
A continuación se detallan los paneles y la información que brinda cada uno.
Coincidencia de montos entre Oportunidad y Donación Recurrente
Este informe cruza el monto de cada Donación Recurrente con sus respectivas Oportunidades. Si una Donación Recurrente tiene un monto x, y alguna de sus Oportunidades no tiene el mismo monto, se reflejará ese caso en este informe.
Aquí se pueden indicar valores superiores a 0 que no son precisamente inconsistencias. Si por ejemplo, la organización dispone de una Donación Recurrente con un valor de 1000$, y la misma es cobrada durante el presente mes, pero luego se actualiza su monto a 1200$, se reflejará que existe esa diferencia, por este único mes, en el informe.
Oportunidades repetidas en Donaciones Recurrentes
Este informe es de gran relevancia ya que muestra si para una Donación Recurrente existe más de una Oportunidad en el mismo mes.
De existir un valor superior a 0 deberán controlarse esas 2 o más Oportunidades en el mismo mes ya que caso contrario Debi cobrará ambas.
Desigualdad de montos entre TC Pagos y Oportunidades
De existir un valor superior a 0 en este informe, implicaría que existe una inconsistencia en la integración con Debi, ya que los TC Pagos deben tener siempre el mismo monto que su Oportunidad asociada.
Informar a Debi en caso que el valor de este informe sea superior a 0.
Oportunidades sin TC Pago
Para cada Oportunidad generada en Salesforce debe existir un TC Pago en Debi, que es el objeto que sostiene la vinculación.
El no existir un TC Pago asociado a una Oportunidad implica que la misma no va a ser cobrada en Debi.
Dentro de Salesforce, existe un mecanismo para crear el "TC Pago". Para ello, simplemente debes seleccionar la opción "Reenviar pago" desde la oportunidad, la cual se encuentra ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla.
Es importante tener en cuenta que aquellas oportunidades que no cuenten con un "TC Método de Pago" asociado es probable que no hayan podido ser tokenizadas debido a errores en la escritura.
Oportunidad con más de un Tc Pago activo
Este informe es de gran relevancia ya que muestra si para una Oportunidad existe más de una Tc Pago en el mismo mes.
De existir un valor superior a 0 los mismos deberán controlarse, ya que caso contrario TuCuota cobrará ambos.
Tc Pagos con error o pendientes de envío
Este informe nos proporciona información sobre los errores al crear el Tc Pago, lo cual es de suma importancia para poder tomar medidas correctivas.
En este caso en particular, se puede observar que el Tc Pago no fue creado debido a que el método de pago seleccionado por el cliente es incorrecto. En otras palabras, el usuario no tiene asociado ese medio de pago, lo cual impide que pueda ser procesado correctamente.
Contactos con más de una Donación Recurrente activa
Este informe tiene como finalidad permitirnos tener un control sobre la presencia de dos o más DR activas por contacto.
Donaciones Recurrentes activas sin Oportunidades
Este informe tiene como finalidad controlar que se generen todas las Oportunidades y verificar las que no se generaron.
Donaciones Recurrentes activas sin Procesador de Pagos o sin TC Métodos de Pagos.
Este informe tiene como finalidad verificar si las DR poseen Procesador de Pagos "TuCuota" o un TC Método de Pago asignado. En caso de que falte alguno de estos elementos, no se generará el TC Pago correspondiente, impidiendo el procesamiento a través de Debi.
Pagos rechazados - Observaciones.
Este informe tiene como objetivo verificar los pagos que han quedado en estado rechazado en el transcurso del mes y tomar las acciones necesarias según el motivo del rechazo.
